案件の起票→料金区分ごとの参加人数→売上高が動く→見積提出
団体から相談が来たところから始めます。取引先・日程・担当・大人単価を入れて案件を1件起こすと、
案件番号が採番され、泊数と日数は出発日・帰着日から自動で出ます。
次に料金区分を選んで人数を入れます。単価は大人単価×区分の標準掛率で入り、
売上高は入力した瞬間に動きます(表示専用)。橙の点線は、システムが自動で処理する部分です。
案件(ツアー)を1件起こす
営業担当まず「案件管理」タブを開きます。ここでは新しい案件を1件起こして登録するまでを追います。
案件一覧を開く案件管理 › 案件一覧
ツアーステータス(引合 / 見積提出 / 受注 / 手配中 / 手配完了 / 催行済 / 精算済 / 失注)と、
人数・売上高・仕入原価・粗利・粗利率・粗利判定・仮押さえアラートが一覧で分かります。
新しい案件は、左メニューの「案件新規登録」から作ります。
「案件新規登録」で空の案件を開く案件管理 › 案件新規登録
まっさらな案件が開きます。タブは案件情報 / 行程 / 参加人数 / 手配 / 部屋割 / 参加者名簿 / 行程表 / 更新履歴の8枚。 ツアーステータスは「引合」から始まります。
取引先(団体)を選ぶ一覧から選ぶ
登録済みの取引先から選びます。取引先区分(学校 / 企業 / 官公庁 / 各種団体)と担当者・支払条件が並ぶので、 電話をしながらでも探せます。
案件名・方面・日程・担当・大人単価を入れる案件情報タブ
案件名と方面、出発日・帰着日、営業担当・手配担当を入れます。 大人販売単価は、このあと料金区分ごとの単価を出すための基準です。
登録ボタンで登録する登録 → 採番
画面上部の「登録」ボタンで登録します。
登録すると案件番号 TR2608280006 が採番されます。あわせて 泊数 1 泊 / 日数 2 日が出発日と帰着日から自動で入ります(★6)。
料金区分ごとに参加人数を入れる→売上高が動く
営業担当ここが「単一単価にしない」という設計がそのまま画面に出ているところです。 大人・子供・幼児4区分・添乗員を、宿泊有無・食事有無・標準掛率・売上計上区分で表します。
参加人数タブを開く参加人数タブ
最初は空です。行は手で足すのではなく、「料金区分を選んで参加人数に追加」から選んで入れます。
料金区分を選ぶ(複数可)料金区分の選択
区分ごとに宿泊○× / 食事○× / 標準掛率 / 売上計上区分が並びます。 幼児は「寝具・食事あり」「寝具のみ」「食事のみ」「寝具・食事なし」の4つに分かれ、 添乗員は原価のみ・無料招待は計上なしです。まとめてチェックして追加できます。
人数を入れる参加人数タブ
選んだ区分が明細に並び、標準掛率が入った状態になります。人が打つのは人数だけです。
販売単価は保存したときに「大人販売単価 × 標準掛率」で入ります
(この時点ではまだ空欄です)。単価を変えたいときは、あとから上書きできます。
更新ボタンで保存する更新
保存すると金額(人数×販売単価)と合計が入ります。 添乗員は売上計上区分が「原価のみ」なので単価0・金額0です。
案件の売上高 1,534,400 円・参加人数合計 57 名・有償人数 56 名が この保存だけで動きます(★3)。どれも画面から打てません。
ツアーステータスを「見積提出」へ進める
営業担当ツアーステータスは営業の判断そのものなので、システムは勝手に進めません。人が選びます。
ステータスのピルを押して選ぶ案件情報タブ
画面左上の「引合」のピルを押すと候補が出ます。見積提出を選んで更新します。
案件1件が引合→見積提出まで到達し、売上高が確定した
人が入れたのは取引先・日程・担当・大人単価・料金区分ごとの人数だけです。
泊数・日数の計算、区分ごとの単価、金額と合計、売上高・有償人数の集計はすべてシステムが行いました。
